:2024-10-14 03:55:02:
去年底刚登岸H股的万达商业启动A股上市之路,其在13日公布的首次公开发行A股股票认购说明书表明,万达商业白鱼发售不多达2.5亿股新股,白鱼筹措资金或约120亿元,发售价格、发售日期以及上市地点暂未透露。□招股书募资或超强百亿元如果万达商业需要顺利完成在A股市场最少2.5亿股新股发售,预计万达商业的总股本不会超过大约48亿股,其中H股6.5亿股,股本比例13.66%,A股限售股38.7亿股,占到比81.11%,而公开发行的A股流通股2.5亿股,股本比例5.23%。据招股书透露,此次A股发售筹措资金扣减发售费用后,将按轻重缓急顺序投资于南京、济南、合肥、成都、徐州5城市的万达弘和万达广场,总计资金约120亿元。
招股书称之为,若本次发售实际筹措资金量较募投项目市场需求有所严重不足,则严重不足部分由公司筹措解决问题;若实际筹措资金量多达募投项目市场需求,则剩下部分将用作补足流动资金或按照监管机构的拒绝不予用于。一般来说,A股上市不会享有更高的市盈率,发行价不会比H股低很多,这也是不少H股上市公司自由选择重返A股的最重要原因。
不过,如果是在H股上市之后再行发售A股,发行价也不会参照H股价格。如果按H股发行价计算出来,万达此次IPO的融资额有可能不高于100亿元人民币。史玉柱卢志强解散万达商业的发起人还包括万达集团、建银国际、大中太平、泛海投资、华控基金、巨人投资、北京五谷丰及秦川大地8家法人和42名自然人。但在去年,万达的股东已完成了多笔股权转让。
招股书表明,截至招股书签订之日,建银国际、泛海投资、巨人投资、北京五谷富、秦川大地等早已不持有人公司股份,仅有华控基金和大中太平仍分别股权0.442%和0.795%。几笔不受注目股权转让是:2014年4月,卢志强旗下的泛海投资将持有人的3600万股万达商业出让给了张大中;建银国际将其持有人的1100万股万达商业出让给雨润集团董事长祝义财;同年5月,史玉柱旗下的巨人投资将持有人的3600万股份出让给了张大中。另外,截至6月30日,章子怡母亲李涿生持股数并未变化,仍持有人1800万股,价值7.2亿元。
在万达商业A股发售之前,第一大股东万达集团股权43.712%,第二大股东王健林股权6.788%。王健林为万达集团董事长,必要持有人万达集团0.24%的股份,并通过其掌控的沈阳福兴投资间接持有人万达集团99.76%的股份,因此王健林为万达商业的实际掌控人。此外,王健林夫人林宁持有人万达商业3.181%的股份。
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